В кино трейдеров все еще представляют в залах бирж, выкрикивающими ставки каждую минуту. Сейчас трейдинг выглядит иначе. Разобрались, как работают трейдеры и что нужно, чтобы им стать

Shutterstock

Работа с деньгами приносит деньги — казалось бы, логичный вывод. Поэтому профессия трейдера выглядит так привлекательно. Тем более что благодаря современным инструментам специалистам финансовых и фондовых рынков можно начинать торговлю с небольших сумм, постепенно наращивая экспертизу и выбирая подходящую себе стратегию трейдинга.

В этом тексте вы узнаете:

Что такое трейдинг

Трейдинг — это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли.

На финансовом и фондовом рынках выделяют трейдеров — официальных участников торговли, которые от своего имени или от лица клиентов покупают или продают активы в расчете на спекулятивную выгоду.

У них есть специальная лицензия, которая позволяет торговать напрямую через биржу. Частным трейдерам для этого необходим посредник.

Как правило, трейдеры используют две основные методики для торговли. Первая — это покупка актива по низкой цене и продажа по более высокой. За счет этой разницы получается прибыль.

Вторая методика сложнее — это заключение контракта по продаже актива по текущей, высокой цене с поставкой позже.

В таком случае трейдер покупает актив, когда цена на него падает, и передает согласно договоренности, заранее получив за него более высокую цену.

Биржевая торговля, конечно, не современное изобретение. Покупка и продажа товаров практиковалась с древних времен, когда только были введены в обращение деньги. Тогда же появились и трейдеры, которых могли называть перекупщиками. Однако официально такая профессия начала существовать с открытием фондовых и финансовых бирж.

В России такие площадки появились еще в XVIII веке по указу Петра I, и с каждым годом количество бирж только росло. К началу XX века их было более ста. В советский период деятельность бирж прекратилась. Более того, спекуляция с валютой каралась по закону, поэтому трейдеры ушли в подполье и профессия перестала существовать.

Лишь в 1990-е годы с открытием рынка вернулись и биржи.

Если в прошлом центром биржевой торговли в России можно было назвать Санкт-Петербург, то в XX веке трейдинг начался с Москвы. Здесь в 1991 году начали открываться биржи, и так быстро, что только за один год их образовалось около 80. Специализация этих площадок была разная — от сырья до приватизационных активов.

В 1992 году была основана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), ставшая центром трейдинга. А спустя три года появилась и фондовая биржа РТС. С развитием технологий доступ частного инвестора к площадкам становился все проще.

Сейчас трейдером может стать практически любой человек, у которого есть достаточный стартовый капитал и желание торговать.

Трейдеры на Чикагской товарной бирже, 2001 год ( Tim Boyle / Newsmakers)

В чем разница между трейдером и инвестором

В биржевой торговле могут участвовать несколько человек, и их роли не следует путать:

• трейдер — это тот, кто покупает и продает активы, выставляет заявки, закрывает позиции и продумывает краткосрочные стратегии игры на биржах. Он может делать это для себя или клиента. Кроме того, трейдеры торгуют часто, и суть их работы — в спекуляции ценными бумагами;
• брокер — это необходимый участник фондового и финансового рынка, он является связующим звеном между непосредственно официальной площадкой (биржей) и трейдером или инвестором;
• инвестор — это человек, который может покупать и продавать активы самостоятельно или обращаться для этого к трейдеру. Важное его отличие в целях и сроках финансовых вложений. Инвестор ориентируется на высокую прибыль в долгосрочной перспективе.

Таким образом, хотя роли трейдера и инвестора похожи, задачи у них разные и инструменты тоже могут различаться. Трейдер торгует в расчете на получение прибыли при краткосрочной спекуляции активами, а инвестор может приобрести актив и до дальнейшей перепродажи еще несколько лет получать дивиденды или купоны.

Больше различий между трейдерами и инвесторами — в нашем материале.

Виды трейдинга

Трейдеры могут использовать разные подходы к торговле. Различают следующие виды трейдинга:

• дейтрейдинг применяется чаще всего. Трейдер открывает позиции утром и закрывает их вечером, проводят все сделки за один день;
• скальпинг — разновидность дейтрендинга, отличающаяся высокой интенсивностью заключения сделок. В этом случае трейдер покупает и продает активы при минимальном колебании цены — речь идет о минутах, иногда даже секундах между открытием и закрытием позиций. При таком подходе прибыль от одной сделки небольшая, но, как правило, за день их заключается настолько большое количество, что трейдер оказывается в существенном выигрыше, если все или большинство из них оказались удачны;
• свинг-трейдинг — это игра на тренде. Она не ограничивается одним днем. Но видя определенный тренд, трейдер старается успеть заработать на нем по максимуму. Как правило, речь идет о закрытии позиции за несколько дней;
• позиционная торговля — это открытие позиции на короткий срок и под конкретное событие. Например, покупка определенной валюты под событие, которое повысит ее стоимость, и сбрасывание позиции перед снижением стоимости активов;
• среднесрочный и долгосрочный трейдинг характерен уже для инвесторов. Здесь речь идет о закрытии позиций несколько раз в год или раз в несколько лет.

Франкфуртская фондовая биржа, фигурки быка и медведя ( Thomas Lohnes / Getty Images)

Стратегии трейдеров

Кроме временного подхода, трейдеры различаются и стратегиями покупки и продажи активов. Для простоты финансисты придумали систему определений трейдеров. Название животного соответствует действиям трейдера на рынке. Этот «зоопарк» настолько прижился, что им установили памятники на биржах в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.

• «Быки» отличаются тем, что, атакуя, поднимают свою жертву вверх на рогах. Собственно, это соответствует стратегии таких трейдеров — игре на повышение. Это значит, что участник покупает активы по низкой цене и продает по цене выше.
• «Медведи», напротив, соперника прижимают к земле, то есть, говоря биржевым языком, играют на понижение. Предлагают купить у них позицию, пока она дорого стоит, а поставить ее через какое-то время в расчете, что ее стоимость упадет. Тогда трейдер покупает эту позицию по более низкой цене и передает своему покупателю.

Эти категории трейдеров — главные участники рынка. Метафоры оказались очень удобны. Теперь они характеризуют даже тренды на рынках. Например, когда происходит активная продажа активов — рынок называют «медвежьим».

Есть и другие названия, которые скорее описывают поведение трейдера на рынке:

• «зайцы» активные и торгуют частыми, но мелкими сделками, например с помощью скальпинга;
• «овцы» долго определяются и не торопятся принимать спонтанные решения;
• «свиньи» очень жадные и стараются выжать из позиции максимум;
• «волки» — это опытные трейдеры, действуют уверенно и агрессивно.

Как стать трейдером

Заняться трейдингом, в принципе, может любой. Для самостоятельной торговли не требуется специальная лицензия. Можно получить статус квалифицированного инвестора, чтобы не ограничивать себя в выборе ценных бумаг и инструментов. Однако если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, то нужно экономическое образование и обучение в сфере трейдинга.

Опытные трейдеры рекомендуют определиться сразу, в каком качестве вы видите себя в этой профессии, и, отталкиваясь от этого, выбирать формат обучения. Аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева предлагает подсказки:

• если вы планируете стать профессиональным трейдером и работать в компании, то вам подойдет любой экономический вуз;
• если вы хотите составлять инвестиционные портфели, то стоит выбрать специальности, где много внимания уделяется финансовому менеджменту и инвестиционной оценке;
• если вы хотите заниматься профессионально активной торговлей, то вам нужны специальности, обучением которым включает много математики и статистики. Также не помешают хотя бы базовые знания программирования;
• если карьера в биржевой сфере вам неинтересна, то обучение для начала самостоятельной торговли можно получить за меньший срок — в учебном центре брокера.

«Кстати, стоит обходить вниманием брокеров, у которых нет сильных учебных курсов и практикующих преподавателей», — считает она.

Как стоит действовать, если хочется попробовать себя в трейдинге:

• пройти соответствующие курсы. Выбор сейчас большой, но лучше сразу определиться, какой рынок вы предпочитаете (финансовый или фондовый) и где и как планируете дальше работать;
• выбрать брокера. Для доступа к официальным площадкам потребуется договор. Выбирайте, исходя из наиболее выгодного для вас тарифа и дополнительных услуг. Обращайте внимание на отзывы и репутацию брокера, а также на его лицензию от Банка России;
• купить доступ и установить торговый терминал. Это важный инструмент, особенно если вы планируете использовать технический анализ в своей стратегии. Крупные брокеры предоставляют клиентам доступ к своим терминалам, но есть и независимое программное обеспечение, причем как непосредственно для торговли, так и просто для наблюдения за рынком и проведения анализа;
• вложить стартовый капитал. Считается, что для начала торговли нужно не менее $1 тыс., остальные вложения можно делать через заемные средства. Однако лучше всегда иметь запас для оплаты услуг брокера. На первых порах лучше торговать только собственными деньгами.

Трейдер может работать как самостоятельно, так и устроившись в трейдерскую компанию. Разброс рынков для торговли тоже велик: валютный, фондовый, товарный и другие. У каждого своя специфика, инструменты и стратегия.

Виталий Аверкин, личный брокер «Открытие Инвестиций», считает, что начинать торговать можно с минимального капитала размером в одну акцию. «Но для обучения есть смысл начинать с ₽50 тыс. Самое важное, чтобы вы не нуждались в этих деньгах и в случае потери капитала это никак не сказалось на вашем финансовом благосостоянии», — отметил эксперт.

Афанасьева рекомендует использовать для старта сумму, которая будет доступна вам не менее трех лет и которую вы не боитесь потерять: «Сейчас счета во многих брокерских компаниях открываются от любой суммы. Нельзя диктовать человеку условие — начни со ₽100 тыс. или с ₽1 млн. А если у него их нет? То такие советы и большое желание загоняют его в кредиты. Это недопустимо!»

Дисплей с графиком индекса Dow Jones Industrial Average ( Drew Angerer / Getty Images)

Риски для трейдера

Карьера профессионального трейдера выглядит привлекательно. Однако важно осознавать риски, которые она несет. Трейдер оперирует зачастую большими суммами денег и может их потерять. Особенно это критично, когда для торговли используются заемные средства или трейдер торгует от имени инвестора.

В первое время при знакомстве с рынком стоит выбирать наименее рискованные стратегии с предсказуемым результатом. «Обучаясь техническому и фундаментальному анализу, вы параллельно будете применять свои знания на практике. Поэтому стоит выбрать менее рискованные инструменты и виды сделок.

Для первых шагов отлично подойдут акции. Стоит воздержаться от торговли на заемные средства и от сделок на понижение, так как это повлечет дополнительные издержки.

А на данном этапе основная цель — это научиться выявлять закономерности, которые впоследствии должны превратиться в собственную торговую систему», — говорит Аверкин.

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций», советует вообще начинать с демо-счета и тренироваться на нем. «Если уже говорить о начале трейдинга, то начинать стоит с наименее волатильного рынка — рынка облигаций. Затем можно переходить к биржевым фондам, акциям, валюте и срочному рынку, именно в такой последовательности», — полагает он.

Книги для трейдеров

Для старта пригодится литература, которая не только расскажет про азы трейдинга, но и вдохновит. Эксперты поделились своими рекомендациями, какие книги помогут начинающим трейдерам.

Виталий Аверкин советует обратить внимание на книги, которые дают информацию не только о техническом анализе, но и о психологии трейдинга:

• «Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман;
• «Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр;
• «Зональный трейдинг», Марк Дуглас;

Подборка литературы от Юлии Афанасьевой:

• чтобы понять себя как будущего трейдера — Герберт Ньютон Кессон, «12 правил инвестирования или 12 шагов к успеху»;
• чтобы понять, как рождается котировка — Теодор Драйзер, «Финансист», «Титан», «Стоик»;
• чтобы понять других — Марк Даглас, «Дисциплинированный трейдер»;
• чтобы быть на голову выше толпы — Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов рынка».

Игорь Пименов рекомендует:

• «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб;
• «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис;
• «Разумный инвестор», Бенджамин Грэм.

Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»

С чего начать изучение трейдинга

Самостоятельное трейдинг-обучение требует от трейдера дисциплины и системности.

Мы решили рассказать, на какие аспекты стоит обратить внимание в первую очередь. В статье перечислены не все тонкости, которые необходимы трейдеру.

Мы постарались выделить лишь основное, без чего запускать торговый терминал и открывать позиции не имеет смысла.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

https://www.youtube.com/watch?v=Irnq4yhvtTk\u0026pp=ygVH0KEg0YfQtdCz0L4g0YHRgtC-0LjRgiDQvdCw0YfQsNGC0Ywg0LjQt9GD0YfQtdC90LjQtSDRgtGA0LXQudC00LjQvdCz0LA%3D

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Оглавление

Знать механику рынка – знать, как работают рыночные, лимитные и стоп-ордера. Знать, что такое спотовый рынок, маржинальная торговля, срочные и бессрочные фьючерсы. Понимать, почему криптовалюты и деривативы дорожают или дешевеют.

Поговорим о том, что такое – знать механику рынка. Разберем по пунктам:

1. Трейдер должен знать, как работают разные типы ордеров – лимитные, рыночные, стопы и другие. Нужно понимать особенности и риски каждого типа заявки, чтобы использовать их в торговле.
2. Трейдер должен знать, как работают разные биржи и рынки. Криптовалютные биржи, фондовые биржи и Forex имеют свои особенности как в плане работы, так и в плане регулирования.
3. Трейдер должен знать, как работают разные торговые инструменты – акции, криптовалюты, маржинальная торговля, срочные фьючерсы, бессрочные фьючерсы, опционы и т. д. Открывать маржинальные позиции или торговать фьючерсами с плечом, не зная что это такое, как работает и чем рискованно – тупиковый путь.
4. Трейдер должен понимать, что такое ликвидность на бирже и как она влияет на торговлю. Высокая ликвидность – хорошо. Низкая – плохо. Почему – ответ на этот вопрос нужно найти и усвоить, чтобы не нарваться на проскальзывание на низколиквидном рынке.
5. Трейдер должен знать, что такое волатильность, какие возможности и риски она создает. Высокая волатильность – хороший момент для заработка. Но на высокой волатильности можно “отлететь” в убыток, проморгав момент для выхода из позиции. Низкая волатильность не дает возможности “срезать” хорошую прибыль, но торговать с ней безопаснее. Нет риска нарваться на резкий скачок цены в ту или иную сторону.
6. Трейдер должен понимать, что такое торговый объем, биржевой стакан и лента сделок. В кластерах (индикатор торгового объема) показан объем сделок, прошедший по инструменту за n-период времени. Лента сделок показывает активность по инструменту – через нее проходят рыночные ордера. В биржевом стакане собираются лимитные заявки. Анализ объемов, стакана и ленты сделок поможет понять, какие настроения преобладают на рынке и в какую сторону стоит смотреть трейдеру.
7. Трейдер должен понимать, как работает спрос и предложение, а также понимать рыночные циклы. Все рынки (акции, криптовалюты, сырье) переживают подъемы, падения и стагнацию. Знать особенности рынка в каждом из его состояний поможет всегда держаться “на плаву”, вне зависимости от того, растет рынок, падает или болтается в ограниченном ценовом канале.

Риск-менеджмент – основа основ в трейдинге. Это фундамент, на котором трейдер строит свою торговлю. Риск-менеджмент определяет следующие параметры:

• допустимую месячную просадку
• допустимую дневную просадку
• допустимую просадку на сделку

Когда трейдер знает, сколько он готов выделить под торговлю и сколько он может потерять, в его голове начинает складываться системность и осознанное отношение к торговле.

“Тыкать” по ценам в биржевом стакане и думать: “Могу сегодня потерять $50, не страшно, завтра отыграюсь”, – не вариант. Нужно четко знать, сколько можно терять в сделке, чтобы к концу месяца не остаться с пустыми карманами.

Иными словами, риск-менеджмент – это история не про “заработать”, а про “сохранить и не потерять”.

Допустим, что мы начинающие трейдеры. У нас есть $1 000. Мы решаем, что максимальная просадка на месяц – $100. На день – $10. На сделку – $1. Тогда это работает следующим образом:

1. Перед тем, как войти в позицию, анализируем, сколько можно получить и сколько можно потерять. Если риск превышает потенциальную прибыль, отказываемся от сделки. Если все же решили зайти в позицию, но цена пошла против нас, закрываемся, когда убыток приближается к $1.
2. Если наш убыток за день достиг $10, мы закрываем торговый терминал, выключаем компьютер и идем отдыхать. Завтра будет новый день. Проанализируем ошибки, успокоимся и с чистой головой пойдем работать дальше.
3. Если наш убыток за неделю достиг $100 – читаем п. 2.

Грамотное распределение капитала позволит сберечь его на отрезке, когда мы торгуем “как курица лапой” и больше теряем, чем зарабатываем.

Когда мы научимся торговать и выйдем на стабильный профит, риск-менеджмент станет оберегом от эмоций, не позволит впасть в тильт и поддаться желанию отыграться при серии убыточных сделок.

На первых шагах, задача риск-менеджмента – сохранить “кровные”, дальше – сберечь нажитое торговлей. Торговать без риск-менеджмента нельзя.

Каждый трейдер сталкивается с когнитивными искажениями – FOMO, FUD, тильт, переторговка, ошибка игрока, эффект Даннинга-Крюгера, эффект привязки (якоря), эффект толпы, иллюзия контроля и т. д.

Перечислять все возможные когнитивные искажения и углубляться в них мы не будем. Здесь нам важно сказать, что когнитивных искажений – множество.

Знать, что такое когнитивные искажения, как они проявляют себя и как влияют на результаты трейдинга важно.

В трейдинге эмоции не должны брать верх над разумом. Трейдер, торгующий эмоционально, просадит депозит. Придет отыграться – и потеряет еще больше.

Понимание психологии трейдинга обеспечивает важное преимущество в борьбе разума и эмоций. Материалы по психологии трейдинга можно найти в интернете. Например, посмотреть стримы с психологом на YouTube-канале команды CScalp.

Также можно изучить книгу “Психология трейдинга” Бретта Стинбарджера.

Подробнее о том, как трейдинг влияет на психологическое и физиологическое здоровье трейдера мы писали в статье Как трейдинг влияет на здоровье.

Технический анализ – самый распространенный подход к анализу рынка. Его используют скальперы, дейтрейдеры, свинг-трейдеры, позиционные трейдеры, инвесторы. Технический анализ предполагает изучение ценовых графиков, уровней поддержки и сопротивления, трендов, свечных и графических паттернов и т. д. Также к техническому анализу относят работу с индикаторами теханализа.

Понимать теханализ и уметь применять его – важно. Чем больше инструментов анализа в руках у трейдера, тем лучше он сможет рассмотреть рынок с разных сторон. При этом трейдер должен понимать, что ему нужно в техническом анализе, а что нет. Например, скальперы не используют индикаторы. На младших таймфреймах индикаторы генерируют много ложных сигналов, которые сбивают с толку, а не помагают.

Больше о техническом анализе читайте в блоге команды CScalp.

Кластерный анализ – это анализ торговых объемов, проходящих по каждому ценовому уровню инструмента за определенный период времени.

Кластерный анализ позволяет заглянуть внутрь свечи и понять, на каком ценовом уровне было больше покупателей, а на каком продавцов. Некоторые трейдеры относят кластерный анализ к разновидности технического.

Анализ кластеров может помочь более эффективно определять важные зоны поддержки и сопротивления на младших таймфреймах.

Больше о кластерном анализе читайте в блоге команды CScalp.

Фундаментальный анализ по большей части распространен на фондовом рынке. На криптовалютном рынке фундаментальный анализ пока еще находится в зачаточном состоянии. Более того, фундаментальный анализ имеет место в долгосрочном анализе рынка.

Когда работаешь на младших и средних таймфреймах, не так важно знать, какая компания с какой отчетностью закрылась. Тем не менее, знать фундаментальный анализ полезно.

Как было сказано выше, чем больше у трейдера инструментов анализа, тем глубже он может познать рынок.

На фондовом рынке фундаментальный анализ учитывает политические, экономические и финансовые факторы, которые могут повлиять на рынок.

Фундаментальный анализ изучает не только отдельно взятую компанию, но и отрасль, в которой эта компания работает, экономику государства, в котором эта компания базируется.

На криптовалютном рынке фундаментальный анализ “смотрит” в ончейн-метрики и white paper криптовалюты, изучает социальные сети команды проекта, запустившей криптовалюту. Больше о фундаментальном анализе на фондовом и криптовалютном рынках читайте в блоге команды CScalp.

Обучение трейдингу – беспрерывный процесс. Трейдер учиться, когда торгует. Системность и последовательность в обучении помогает достигать успехов быстрее. Тем не менее, вопрос самообучения – дискуссионный.

Одни трейдеры могут выйти на прибыль и постоянно развиваться самостоятельное, другие без курса не могут сделать даже старт.

Аргументы “за” и “против” самообучения мы разобрали в статье Можно ли научиться трейдингу самостоятельно.

Как начать торговать: 9 шагов для новичков — Деньги на vc.ru

{«id»:426892,»gtm»:null}

Очень много людей пытаются понять, как попасть в трейдинг. И на то есть веская причина. В 2020-2021 году рынок был самым волатильным за всю его историю.

Но многие из этих новых трейдеров по сути покупают лотерейные билеты, а не акции. И знаешь, что? Многие люди продают акции, замаскированные под лотерейные билеты, и говорят, что торговля — это их билет в лучшую жизнь.

О чем они вам не говорят, что подавляющее большинство трейдеров теряют деньги.

К счастью, вам не нужно идти в одиночку. Есть масса ресурсов. Прекрасные сообщества, такие как наша команда INCO, помогут вам собрать все воедино.

Это то, с чего мы начали нашу статью. Не переходите к концу. Если вы хотите узнать, как попасть в акции и на рынок, вам нужно делать больше, чем просто выбирать рандомные акции.

Если вы хотите стать хирургом, вам не нужно просто спрашивать, где разрезать в первую очередь. Вы проходите годы обучения. Вы изучаете, что сердце делает для тела, еще до того, как подумаете об операции на нем.

То же самое и с изучением того, как попасть в трейдинг. Никто не заставляет вас учиться. Вы можете просто прыгнуть и сделать операцию. Но будьте осторожны — операция будет проходить на вашем банковском счете.

Я был одержим фондовым рынком с университета. Я просматривал биржевые страницы на различных форумах. И у меня все еще есть это любопытство.

У вас должна быть такая страсть, если вы хотите торговать. Это заставит вас обратить внимание на горячие сектора. И это, вероятно, заставит вас поспорить с телевизионными говорящими головами, которые утверждают, что знают о рынке все.

Вы были терпеливы, пока я говорил с вами как отец с сыном. Теперь перейдем к главному событию.

Никто не учится водить без машины, правда? Что ж, как и при покупке машины, при выборе брокера вам нужна скорость и надежность. И не забывайте о безопасности…

Есть много брокеров. Как и в случае с автомобилями, не всем подойдет одна марка. При выборе брокера необходимо учитывать множество вещей. Есть ли минимальный счет? Как насчет комиссий, связанных с торговлей, и других комиссий за счет? Какие рынки они охватывают? Какие проценты за одалживание акций для шортов?

Сначала узнайте, по каким дорогам вы будете ездить… и сколько вы хотите потратить на бензин. Это следующий шаг.

Шаг 2. Пополните свой счет.

Есть старая поговорка: чтобы зарабатывать деньги, нужно тратить деньги. Что ж, это верно для фондового рынка. Чем больше денег вы тратите, тем больше денег вы потенциально можете заработать… или потерять!

Есть много способов увеличить свой аккаунт независимо от размера вашего счета. Так что с чего вы начнете — решать вам. Просто убедитесь, что торгуете только на те деньги, которые можете позволить себе потерять.

Если вы хотите начать торговать с малого, вы можете подумать о недорогих акциях, таких как Пенни акции. Эти акции с малой капитализацией могут быть волатильными, что может быть хорошо, если вы знаете, что делаете.

Шаг 3. Изучайте книги, статьи и успешных трейдеров.

Если вы хотите узнать, как начать торговать, для меня это означает научиться торговать.

Существует множество книг, статей и подкастов трейдеров, которые расскажут вам, как попасть в рынок. И, вероятно, люди тоже пытаются где-то вас обмануть. Остерегайтесь людей, которые просят у вас денег в обмен на какой-то секрет.

Многие из нас рады поделиться своими невероятными знаниями… не пытаясь никого обмануть. Я не скуплюсь на свои знания. Фактически, у нас есть бесплатные брифинги каждый день.

Учитесь у как можно большего числа людей. Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я немного книжный червь. И я не останавливаюсь на торговле.

Я читаю книги по психологии, бизнесу и дисциплине, а также по торговле. Но я бы пропустил руководства «Как инвестировать в акции для чайников».

Вот некоторые из моих любимых книг по трейдингу:

«Самый большой блеф: как я научилась обращать внимание, управлять собой и побеждать», Мария Конникова.

«Внутренний голос трейдинга», Майкл Мартин.

«Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов», Брайан Шеннон.

«Ноль к единице» Питера Тиля.

К чему вы стремитесь? Вы не можете попасть в цель, если не целитесь в нее. Так что подумайте об этом. Подумайте о своей терпимости к риску, пока вы занимаетесь этим.

Шаг 5: Какова ваша стратегия?

Первый шаг, который делают многие люди в изучении того, как вкладывать деньги в акции, — это решение не инвестировать … Звучит безумно, правда? Но между инвестированием и торговлей есть большая разница. Вы с самого начала находитесь в невыгодном положении, если не знаете, какой подход выбрать.

Для справки, я обучаю трейдингу.

Трейдеров больше интересует технический анализ, чем фундаментальные показатели компании. Это означает, что вам не обязательно любить продукцию Peloton, чтобы торговать ее акциями (nasdaq: PTON) . Все, что вам нужно знать, это то, что написано на его диаграмме.

Шаг 6: Изучите графические паттерны (графики).

Это шаг, который, скорее всего, окажет наибольшее влияние на ваше торговое будущее. Вы должны действительно знать, как движутся акции и что заставляет их летать и падать.

Рынок может иметь некоторую логику. Нет, это невозможно предсказать. Но я говорю, что это что-то вроде истории. Он не повторяется, а рифмуется. Если вы достаточно изучите шаблоны, вы поймете их. Изучите сделки других людей. Отслеживайте свои собственные сделки. Наблюдайте за рынком каждый день.

Вы должны видеть, как эти шаблоны проявляются так часто, что у вас появляется шестое чувство того, что они будут делать дальше. Я хочу, чтобы вы видели это во сне и радовались этому.

Шаг 7. Изучите торговые стратегии.

Как только вы получите представление о том, как движутся акции, вы можете начать выяснять, как ими торговать. И вы сможете стать лучше, когда изучите торговые стратегии, которые работают на вас.

Не каждая стратегия подойдет каждому трейдеру. Как и в любой другой профессии. Ваша личность и то, как вы видите мир, сформируют ваш стиль торговли.

Вы беспокоитесь? Возможно, вы не подходите для дневной торговли. Вы склонны к рискованному поведению? Попробуйте открывать длинную позицию по акциям, прежде чем рисковать деньгами, которых у вас нет, открывая короткую позицию.

Используйте демо-счет для практики!

Здесь также проявляется дисциплина. Самое важное, чему нужно научиться, когда вы новичок в торговле, — это защищать свою прибыль и сокращать убытки. Вы должны составить торговый план и придерживаться его. В этом разница между трейдерами и игроками.

Шаг 8: Найдите нужные инструменты.

Если вы зарабатываете на торговле, кто-то теряет деньги. И вы можете поспорить, что они хотят избежать этого так же сильно, как и вы!

Вам нужно сделать все, что в ваших силах. Так что используйте правильные инструменты. Я использую такие программы, как TC2000, TradeIdeas, StocksToTrade и Tradingview.

Шаг 9: Найдите своих людей.

Изучение основ биржевой торговли не должно быть одиноким! Конечно, я хочу, чтобы вы встали в 5 утра, чтобы заниматься. И вам следует проводить много времени, наблюдая за рынком… Но это не значит, что вам нужно действовать в одиночку.

Хорошо, все готово. Что теперь?

Есть вещи, которые нужно делать каждый день.

Учитесь до крови из глаз!

Создавайте списки наблюдения каждый день

Не нужно делать много торгов ежедневно

Быстро сокращайте свои потери

Еще одна вещь, которую вам нужно сделать, — это научиться проигрывать.

Вы проиграете. Все проигрывают, когда начинают. Лучшие трейдеры проигрывают — идеальных торговых показателей не бывает.

Главное — научиться проигрывать, охраняя при этом здоровье своего аккаунта.

У вас должен быть торговый план с определенными выходами. Держите акцию на ночь только в том случае, если она все еще в зеленой зоне — не удерживайте убытки и не ждите отскока. И, конечно же, быстро сокращайте свои убытки, когда сделка не работает так, как вы думали.

Существует целый спектр уровней риска и потенциального вознаграждения. Так что знайте, что есть в дневной торговле, облигациях, ETF, опционах, фьючерсах — список можно продолжить.

Если вам нравится дневная торговля, вы можете подумать о Пенни акциях. Да, они опасны, но многие трейдеры любят их за возможность открыть небольшой счет.

Опять же, я не могу дать здесь конкретных ответов.

Что я могу сделать, так это посоветовать вам провести исследование. Прочтите статьи в блоге INCO. Смотрите наши видео на YouTube.

Подпишитесь на бесплатный еженедельный список наблюдения INCO. Я предлагаю вам просматривать акции каждую неделю, чтобы вы могли составить свои собственные списки наблюдения.

Но это всего лишь предложения.

Это вопрос, который мне, вероятно, чаще всего задают люди, которые учатся вкладывать деньги в акции. Как увеличивать аккаунт надежно и безопасно?

Трейдерам нравятся Пенни акции из-за их волатильности!

Когда вы узнаете стратегии, которым они следуют, торговля по ним потенциально может быть безопаснее. Но торгуйте с умом. Подготовьтесь, чтобы знать, во что вы ввязываетесь.

Когда дешевые акции начинают движение вверх, они действительно могут взлететь, как будто на ракете!

Если у вас есть эти небольшие деньги, первым делом нужно знать, что вы делаете. Начните с демо-счета. Это один из способов попрактиковаться и сэкономить больше, когда вы будете готовы торговать. Когда вы готовы рискнуть реальными деньгами, всегда защищайте свой аккаунт. Не входите в трейд, если чувствуете, что он очень рискованный!

Вы не сможете добиться успеха в торговле, если сначала сольете свой счет.

Три года трейдинга за одну статью. Пособие для новичка

Привет, СмартЛабовец! В этом материале я сложу пункты своего трехлетнего трейдинга в единое целое и постараюсь вывести свод правил, без которых начинающий трейдер окажется за бортом. 

Зачем тебе этот материал?

• Узнаешь что такое конкурентное преимущество, как его найти и эффективно использовать.
• Разберешь каковы твои шансы на успех.
• Поймешь что из рабочих инструментов в сфере трейдинга эффективно, а что является маркетингом для привлечения твоего внимания и продаж.
• Изучишь что такое road-map в трейдинге и какой он должен быть у тебя.
• Узнаешь про пункты трейдинга мелким шрифтом. Некрасивая правда.

• Для кого статья будет наиболее полезна?
• Для новичка, желающего разобраться в трейдинге путем изучения метода технического анализа рынка.
• Материал основан на моем личном опыте, все высказывания являются сугубо личным мнением.

Предисловие

С рынком я познакомился в 2014 году, с 2017 года начал заниматься активной ежедневной торговлей и вплоть до 2023 года занимался этим с небольшими перерывами. В общей сложности за 6 лет накопилось 3 полноценных года ежедневной торговли или примерно по 250 торговых дней за год.

1. Рынки, на которых я торговал — это Forex, Crypto, NYSE/NASDAQ, OTCQX, OTCQB, Pink Securities.
2. Метод торговли — дейтрейдинг и среднесрочный трейдинг.
3. Метод анализа рынков — технический анализ.
5. Стартовая площадка, сравнимая с твоей.

Думаю, что мой старт на 90% схож с твоим. В распоряжении на первом этапе работы — пара тысяч долларов, огромное желание сделать иксы, домашняя обстановка и нулевые контакты в сфере, а напротив огромная неизвестность в том, что и как делать.

https://www.youtube.com/watch?v=Irnq4yhvtTk\u0026pp=YAHIAQE%3D

В этой ситуации стоит сразу заметить тот факт, что на старте с таким набором у тебя нулевое конкурентное преимущество. Рынок — это суровое место, где твои убытки — это чья-то прибыль, а значит, твои деньги будут пытаться отжать на всех этапах, включая обучение, комиссии и торговлю.

Войдя в рынок со среднестатистическим набором, ты станешь среднестатистическим трейдером — кормом для более крупной рыбы. Это значит, что рано или поздно ты вылетишь с рынка с нулевым балансом.

В этой связи я плавно хочу подвести тебя к первому пункту — “Конкурентное преимущество”.

Объясню на примере УСЛОВНОГО крупного игрока и домашнего трейдера. Крупняк (маркетмейкер, институционал, проп-трейдер и тд) торгует без спреда и с нулевой комиссией. Домашний трейдер платит комиссию и торгует со спредом.

При абсолютно равных сделках первый будет зарабатывать больше, а даже если и будет выходить в ноль, то домашний трейдер будет разорять баланс на комиссиях и спредах.

В итоге на дистанции в условные 100 сделок второй вылетит с рынка, а первый в худшем случае останется при своих деньгах.

В этом случае условия первого — это конкурентные преимущества, которые он использует в торговле, чтобы повысить свои шансы на успех. Условия второго — это нулевое конкурентное преимущество.

В этот же пример можно привести доступ к даркпулам на рынке акций США.

Понятно, что домашнему трейдеру можно только мечтать о нулевых спредах и нулевых комиссиях (за исключением какого-нибудь спота на крипте).

Какое тогда у него конкурентное преимущество может быть? Ниже постарался отразить набор вещей, которые желательно иметь в торговле, чтобы повысить шансы на успех.

1. При торговле на Forex — это VPS-сервер. Чтобы получать меньше проскальзываний в исполнении сделок — оплачивай виртуальный сервер. В этом случае пинг будет в десяток раз ниже, а скорость исполнения заявок выше.

   Так ты предостережешь себя от потерь денег, связанных с долгим исполнением заявок.

   Даже если тебе кажется, что какие-то миллисекунды ничего не решают, то после первого проскальзывания на 30-50% от своего стопа в 10-15 тиков и объемом в 1-3 лота придет осознание важности данной фичи.

2. Брокер. Если торгуешь на Forex и занимаешься дейтрейдингом — выбирай брокера с наименьшими спредами. Прежде чем найти своего брокера я переторговал на десятке топов рынка в поисках наилучших условий. Идеально, если найдешь брокера со спредомом в 1-3 пипса по мажорным валютным парам. Сюда же учитывай комиссионные за лот. Где ниже — там лучше.

3. Научись работать с визуальной составляющей рабочего пространства. Попробуй всевозможные раскладки графика, темные и светлые темы, кастом пространства (в трейдингвью или MT4/5 для этого масса возможностей). Попробуй торговать на барном или свечном графике. Поверь, это играет роль. Важно работать с тем, что тебе нравится визуально и что не будет “бесить” тебя в работе.

4. Изучи хот-кеи и всячески разберись с быстрой работой на клавиатуре и мышке. Этот навык будет полезен в скальпинге, особенно на рынке США. Быстрее нажимаешь кнопки — быстрее отправляешь заявки и упускаешь меньше возможностей для заработка.

5. Учись уменьшать стопы там, где это возможно. Чем меньше твои стопы, тем лучше. Но только в том случае, если они обоснованы логически. Меньше стопы — выше RR и потенциальная выручка. На освоение этого навыка уйдет не один месяц, но оно того стоит. За 3 года я научился сокращать изначальные стопы на 20-40%, повысив свой RR. Это дает мне большое преимущество в торговле.

6. Обязательно тестируй любую стратегию на симуляторе. Для этого можешь взять бесплатный симулятор “Soft4FX”. На Ютубе найди инструкцию по установке и гоняй любую валютную пару на данных за последние 2 года. Здорово тестировать стратегию в реальном времени, но на это могут уйти месяцы. Твое время — это деньги. Хочешь быстрее их заработать — работай умнее, используй тестер.

7. Отметай 90% образовательных материалов. Для обучения бери самое лучшее — книги по техническому анализу (Джек Швагер, Элдер, Герчик). Большинство обучающих материалов на рынке — это полная ересь, которая вообще не применима к рынку и работает только на постфактуме. Хочешь стать лучшим — бери топовые материалы и штудируй их сутками напролет.

Это примерный список вещей, которые нужно использовать, чтобы на первых этапах иметь больше шансов на успех, чем у остальных. 

Здесь я могу ответить лишь примерной статистикой, которая основана на моих наблюдениях. Если обратишь внимание на дисклеймеры на сайтах у форекс-брокеров, которые имеют лицензии в Великобритании (FxPro, Tickmill и тд), то увидишь, что по их собственным данным примерно 75-85 трейдеров из 100 теряют свои средства при торговле у этих брокеров.

Давай возьмем планку в 80%. Именно с этой вероятностью ты вылетишь с рынка туда, откуда пришел. Жестокая правда. И теперь, когда в следующий раз ты увидишь очередную рекламу курсов по трейдингу, в которой тебе говорят о денежной свободе и возможностях — вспомни этот факт. 8 из 10 трейдеров либо минусуют постоянно, либо ловят маржин-колл и навсегда вылетают с рынка.

Еще примерно 15% сидят в нуле, либо плюсуют максимум на пару процентов в год к своему депозиту (ну тут надо еще учесть инфляцию, и тогда окажешься в тех 80%, если профит не покрывает инфляцию).

Примерно оставшиеся 5% — это стабильно плюсующие трейдеры. Но вопрос в том, сколько из них может обеспечить себе жизнь с трейдинга. То есть такую, чтобы кушать, отдыхать, покупать что-то, откладывать. Таких, думаю, процента 2 от общей массы в 100%.

Итого твои шансы на успех — 5%. Как-то с этим нужно жить теперь, да? Но и в этих 5% не факт, что ты будешь жить на деньги от трейдинга.

Почему успех такой дорогой? Я долго думал над этим и пришел к выводу, что рынок — лучшее место для заработка денег. Мне довелось много где пробовать себя, но нигде не зарабатывал столько, сколько на рынке. Но за такую возможность нужно заплатить большую цену. И за успех 5% платит 95% остальных. Одним словом — хочешь лучшее, заплати много.

Я перепробовал множество торговых стратегий, прошел много обучений и вообще за 3 года много чего увидел. И здесь на своем опыте могу выдать список того, что никак не работало на моей практике (это не значит, что оно не будет работать и у тебя).

Итак, огласите весь список, пожалуйста:

• Индикаторы. Из реально помогающих иногда — ma, zigzag. Остальные всяческие модные индикаторы — это запаздывающие данные, не имеющие к реальному времени никакого отношения. Повторю: индикаторы — это запаздывающее отражение рынка. Глупо бежать вперед спиной по неизвестной дороге. Я перепробовал торговые системы примерно на десятке самым известных индикаторов и на десятке различных популярных локальных. Результат один — на выборке из 100-500 сделок баланс сжимается.
• Наклонные уровни тренда, трендовые каналы, треугольники, флаги и тд. Объясняю. Смотри, институциональный трейдер умнее домашнего в 100 раз благодаря более крутым вводным данным. Я открою маленький секрет — ни один банк, хедж-фонд или кто бы там ни было еще не использует все вот эти фантомные фигуры из геометрии и т.д. Почему? Потому что это субъективные вещи. Со временем ты поймешь, что рынок — это объективное место, работающее как часы. И здесь нет места таким вещам, как фигуры тех.анализа из геометрии, потому что первый трейдер видит треугольник, второй чашку с ручкой, третий смайлик, четвертый видит фигу. И сколько трейдеров — столько и субъективных мнений. Как и в жизни… И смысл торговать то, что не является единым для всех? Плюсом ко всему в этих фигурах сложно собрать нормальную статистику, потому что сегодня вечером ты видишь одно, а завтра утром на свежую голову другое. И как тут сортировать данные и систематизировать их? Никак. Для успеха на рынке нужны объективные данные, которыми можно эффективно распоряжаться и всячески их крутить, чтобы искать что-то работающее.
• Модные торговые стратегии (ТС). Популярная сейчас концепция SMART MONEY, популярный ранее СНАЙПЕР и т.д. — все это про маркетинг, чтобы продать тебе непонятно что. В основе этих стратегий лежит базовая вещь, на которую надели различную мишуру. Вообще, то, что пользуется наибольшим интересом у комьюнити чаще всего является разводом. И наоборот. То, что остается без внимания очень часто является возможностью.
• Торговые роботы и сигналы. Тут не стану останавливаться надолго. Логика проста — никто не продаст торгового работа, торгующего в плюс. Почему UBS, Goldman или JPMorgan не продает ежемесячный доступ к своим торговым роботам, которые они используют на рынке, а какой-нибудь супер-трейдер из телеграм-канала просит по 100$ за ежемесячные сигналы от торгового робота? Очевидно. Рабочие связки не “палят”.
• Теория без практики. Крайний пункт. Нет смысла месяцами штудировать книги, ролики и пипсовать на демо-счете и так и не пробовать силы на реальном счету. Получил теорию, прогнал на тестере, собрал данные, увидел эффективность — полетел практиковаться на реальном счету. Начало получаться — расти депозит, докручивай свою ТС. Не получается — возвращайся обратно к теории и по-кругу. Иначе на теории так и остановишься. Чем быстрее ты оторвешься от руководства по плаванию и нырнешь в воду, тем быстрее научишься грести руками и ногами.

А что работает то тогда? Попробую так же дать пару вещей, которые работали у меня за эти 3 года и продолжают работать:

• Торговля от уровней поддержки и сопротивления (но только там, где они обоснованы скопившейся ликвидностью, а не там, где ты рисуешь их от балды в промежутке между экстремумами). Вообще тема ликвидности на рынке для меня самая рабочая. Когда я сдвинул свою парадигму с технического анализа на чистую логику, моя торговля сразу улучшилась. Я имею ввиду, что для успешной торговли нужно понимать почему цена куда-то идет. Для этого нужно задавать определенный список вопросов. НО это широкая тема, ее не разобрать в одном абзаце.
• Объемы и лента сделок. Крайне полезный для меня инструмент. Первое хорошо показывает себя на Forex, если торговать на нем, а объемы смотреть на фьючерсах с CME и сводить эти данные вместе. Лента сделок была для меня полезна при торговле на рынке американских акций.

Как видишь, тут не так много полезных вещей. Мне удалось назвать малую часть того, что не работает и всего две вещи, которые показали себя эффективно. Выводы делай сам.

Чтобы через год-два-три прийти к тому, что ты зарабатывающий на жизнь с рынка трейдер, нужно с самого начала иметь примерный план действий.

Я постараюсь ниже отразить план, который как мне кажется привел бы меня к сегодняшнему результату быстрее. Опять же, это сугубо мое мнение и твоя дорога может быть вообще другой. И такой она должна быть.

У каждого свой путь, но на некоторые вещи можно опираться.

• Первые 6 месяцев усиленное изучение материалов по рынку по 2-3 часа в день. Сюда входят книги по тех.анализу (Швагер, Элдер), книги про психологию, риски (Стинбарджер). Фундаментальные данные о рынке (Дж.Сорос — “Алхимия финансов”, Адам Смит, Уильям Шарп, Грэхем), из качественных видео стоит обратить внимание на английского экс-трейдера из Goldman — Anton Kreil (крайне полезные фундаментальные данные о фондовом, срочном рынке). Параллельно с этим разбираться в торговых терминалах, типах ордеров, видах рынков (фьючерсы, опционы, валюта, акции и тд).
• Следующие 6 месяцев начать искать и собирать данные по торговым стратегиям на основе тех вводных данных, которыми располагаешь — тестировать на тестере, торговать на демо-счете и тд.
• Следующие 6 месяцев торговать на реальном счете, если на предыдущем этапе удалось вычленить что-то работающее хотя бы на выборке из 1.000 сделок.

Третий этап самый эффективный, потому что в нем ты сочетаешь все три этапа одновременно и учишься в 3 раза быстрее. Но это не значит, что надо начинать сразу с этого этапа. В начале своего пути про реальную торговлю забудь на следующий год. У тебя другие задачи и цели — понять рынок, а не идти лупить сделки.

Вообще, все забывают, что трейдер — это 90% про обучение и ожидание, 5% про сделки и 5% про потерянные возможности (не во все ракеты успеешь залететь).

И когда ты в начале пути представляешь, что будешь уже совсем скоро лупить лонги и шорты, опрокидывая всех подряд и печатая деньги с рынка, то скоро твое мнение изменится. Трейдинг — это не про покупки и продажу, это про изучение данных.

Покупка или продажа — это результат сделанной ранее работы длиною в сотни часов. Чтобы купить акцию нужно 10 секунд и 3 нажатия кнопки, а чтобы понять, почему ее нужно купить — с десяток часов и гигабайт изученных данных.

Запомни: трейдинг — это не про деньги, это про поиск возможностей и про улучшение статистики. Деньги — бонус за хорошую работу, но не самоцель.

• 90% твоего рабочего времени — это ожидание и обучение, а не постоянные профиты.
• Твои шансы на успех — 5%.
• Твой азарт и неумение контролировать эмоции — главные причины твоего выбывания из игры.
• Никто не научит тебя торговать. В лучшем случае покажут, что эффективно работает, а дальше ты будешь разбираться сам. Но скорее всего, если полезешь в трейдинг с неумелой головой и будешь “кушать” все, что тебе говорят — скушаешь жука под видом конфеты. С виду сладко, по факту отвратно.
• Твоя прибыль — это чьи-то убытки и наоборот. На рынке деньги не печатаются из воздуха, а отбираются у других участников рынка. И у тебя их скорее всего отберут.
• Хочешь начать зарабатывать на рынке — пропаши на рынке от 1 до 3 лет в десятом поту.
• И еще не забудь, что от постоянного сидячего положения здоровье начнет хромать, если ты старше 25 лет.
• Иногда придется просыпаться ночью, чтобы мониторить позиции, если ты невротик. Плюсом поначалу любая сделка с плавающим убытком будет сжирать твой эмоциональный нейтралитет, а при минимальной плавающей прибыли будешь думать, что надо скорее закрыться, чтобы не потерять “денежку”.
• Ты точно потеряешь все свои деньги и не раз, прежде чем начнешь зарабатывать. Это будет либо череда стопов, либо маржин-колл, либо обесценившиеся активы.
• Уже на самом старте ты в проигрышной позиции, потому что у тебя нет эффективных вводных данных, какие есть у институционалов.
• Ну и напоследок — там, где собирается большинство ритейл-трейдеров, там скам и развод хомяков, и чтобы вычленить оттуда работающие вещи нужно мыслить другой парадигмой.

• Dura Lex, sed Lex, как говорится.
• В этот статье я постарался дать важные вещи для начинающего трейдера, которые помогут ему хотя бы минимально освоиться в происходящем и не потеряться на обочине дороги, увязнув в болоте.

Помни, что в этом пути ты едешь по дороге, полной опасностей, а на обочине тебя поджидают всяческие “бордели” из фильма “От заката до рассвета”. Поэтому будь осторожнее на своем пути. Удачи!

Пиши с вопросами и мнением в х, обсудим!